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Planification financière : optimisez votre patrimoine

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Votre prévoyance dans le cadre d'une hypothèque

En quoi consiste la planification financière ?

La planification financière est un check-up financier. Elle intègre une ou plusieurs projections de la situation patrimoniale sur le moyen, voire long terme, en tenant compte d’hypothèses et de projets.

Il s’agit d’un outil neutre d’aide à la décision, qui apporte une vision claire et précise de l’état actuel et futur de son patrimoine. 

Analyse patrimoniale

Cette approche patrimoniale globale englobe les aspects patrimoniaux certes, mais également fiscaux, successoraux et de prévoyance. Elle donne ainsi une grande visibilité et induit de la sérénité dans les choix à prendre.

Le planificateur doit pouvoir prendre position sur la situation sans biais, de manière neutre et indépendante, vulgariser la matière, amener une approche critique et constructive, et enfin, suggérer des solutions auxquelles les clients n’ont pas forcément pensé.

Les différents aspects analysés

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