Conseiller/Conseillère en Prévoyance
Nous sommes actuellement à la recherche de nouveaux talents pour renforcer notre équipe de conseil en prévoyance à Lausanne.
Votre rôle
- Interagir avec nos conseillers hypothécaires et les aider dans l'accompagnement client et l'identification des opportunités d'optimisation des financements
- Effectuer et expliquer les analyses de prévoyance et planification financière
- Proposer des solutions d’amortissement aux clients selon leurs besoins de prévoyances et objectifs
- Proposer des solutions pour la planification de la retraite
- Contacter des clients ou prospects en recherche d'achat immobilier pour préparer leur financement futur
- Assurer le suivi de la relation et du portefeuille client
- Développer un réseau d’apporteurs d’affaires en financement immobilier et prévoyance
Vos compétences et qualités
- Maîtrise du domaine de la prévoyance (système, lois et fiscalité)
- Connaissance du fonctionnement et structure d’un financement hypothécaire
- Connaissance et maîtrise des produits de prévoyance et d’assurance vie
- Capacité d'analyser un dossier client, détecter le potentiel de vente
- Sens de l’écoute et savoir communiquer
- Esprit entrepreneurial et collaboratif
- Intérêt pour le développement de notre outil d'assistance de vente (CRM)
Prérequis
- Certification AFA minimum, IAF un plus
- 5 ans d'expérience dans un poste similaire
- Maîtrise parfaite du français, niveau B2 en anglais. Connaissances en allemand ou italien, un plus
Notre package avantageux
- Un salaire fixe ainsi qu’un salaire variable + bonus payé trimestriellement
- Un environnement de travail stimulant dans une entreprise dynamique axée sur le digital
- Une plateforme digitale d'assistance au conseil pour délivrer aux clients une expérience exceptionnelle
- Travail avec le plus grand réseau d'apporteurs d'affaire de Suisse
- Accès à des formations / certifications / brevets financés
Êtes-vous intéressé(e) par le poste ? Envoyez-nous directement votre candidature par email à l’adresse hr@resolve.ch.
Afin de gérer au mieux votre candidature, nous vous prions de nous communiquer un dossier complet incluant CV, lettre de motivation, certificats de travail, références et tout autre document que vous jugez pertinent de nous transmettre.
En vue de garantir une équité de traitement, aucun autre renseignement ne sera fourni par téléphone ou par email.