Conseiller/Conseillère en Prévoyance
Le rôle
- Interagir avec nos conseillers hypothécaires et les aider dans l'accompagnement client et l'identification des opportunités d'optimisation des financements
- Effectuer et expliquer les analyses de prévoyance et planification financière
- Proposer des solutions d’amortissement aux clients selon leurs besoins de prévoyances et objectifs
- Proposer des solutions pour la planification de la retraite
- Contacter des clients ou prospects en recherche d'achat immobilier pour préparer leur financement futur
- Assurer le suivi de la relation et du portefeuille client
- Développer un réseau d’apporteurs d’affaires en financement immobilier et prévoyance
Les compétences et qualités recherchées
- Maîtrise du domaine de la prévoyance (système, lois et fiscalité)
- Connaissance du fonctionnement et structure d’un financement hypothécaire
- Connaissance et maîtrise des produits de prévoyance et d’assurance vie
- Capacité d'analyser un dossier client, détecter le potentiel de vente
- Sens de l’écoute et savoir communiquer
- Esprit entrepreneurial et collaboratif
- Intérêt pour le développement de notre outil d'assistance de vente (CRM)
Prérequis
- Certification AFA minimum, IAF un plus
- 5 ans d'expérience dans un poste similaire
- Maîtrise parfaite du français, niveau B2 en anglais. Connaissances en allemand ou italien, un plus
Notre package avantageux
- Un salaire fixe ainsi qu’un salaire variable + bonus payé trimestriellement
- Un environnement de travail stimulant dans une entreprise dynamique axée sur le digital
- Une plateforme digitale d'assistance au conseil pour délivrer aux clients une expérience exceptionnelle
- Travail avec le plus grand réseau d'apporteurs d'affaire de Suisse
- Accès à des formations / certifications / brevets financés
Si cela capte votre attention ou vous souhaiteriez demander des renseignements complémentaires sur les opportunités de carrière chez Resolve, n’hésitez pas à nous contacter par email à l’adresse hr@resolve.ch.